Direction gestion du patrimoine - Partner - Caisse Alliance

Sommaire du posteLa personne titulaire est responsable de la planification stratégique et de la réalisation des activités liées à la gestion dupatrimoine de la Caisse populaire Alliance. Elle mobilise une équipe de professionnels et contribue à son développement.Cette équipe se distingue par ses compétences en gestion privée, en planification financière, en approche portefeuille, enproduits de valeurs mobilières, en financement et en stratégies de placement. Elle agit également comme personne-ressourceen développement des affaires pour l’ensemble des dossiers touchant l’épargne et l’investissement. Sous la direction de lavice-présidence expérience membres, la direction gestion du patrimoine supervise et dirige l’équipe de gestion des avoirsde la Caisse. Elle offre un soutien constant à tous les centres de services dans ce domaine.Responsabilités spécifiques• Diriger l’ensemble des activités liées au développement, au déploiement et à l’encadrement de la gestion des avoirs,lesquelles peuvent entraîner des répercussions importantes sur la rentabilité des opérations;• Soutenir la vice-présidence expérience membres dans l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du plan stratégiqueet du plan d’affaires annuel de la Caisse;• Préparer et planifier la répartition des tâches en collaboration avec le secteur des ressources humaines;• Établir les objectifs de rendement et effectuer les suivis appropriés afin d’assurer leur atteinte selon les prioritésstratégiques annuelles de la Caisse;• Embaucher et encadrer le personnel sous sa direction;• Mettre en application les plans d’action découlant du plan d’affaires annuel;• Orienter, superviser, mobiliser et développer une équipe généralement composée de conseillers en produitsspécialisés en GDA, de conseillers en conformité GDA, de directions en gestion des avoirs, de planificateurs financiers,de conseillers en gestion des avoirs et d’agents de services financiers affectés à la vente d’une gamme de produitset services spécialisés en gestion du patrimoine;• Élaborer des stratégies de développement des affaires (techniques de vente et de sollicitation) et ainsi assurer lacroissance et la rentabilité du secteur des avoirs de la Caisse, en plus d’atteindre les objectifs établis;• Analyser les produits offerts (rentabilité et pertinence) afin de développer un plan de vente et l’approche membre;• S’assurer d’une offre de services complète et intégrée pour les membres desservis par ses équipes, en mettant àprofit les services offerts par la Caisse et ses centres de services;• Assurer la conformité en valeurs mobilières et mobiliser l’agent de conformité dans le cadre de la vente de cesproduits;• Assurer la qualité des services ainsi que la proactivité du personnel dans la réponse aux besoins des membres, touten effectuant le suivi de leur satisfaction;• Assurer l’efficience et l’amélioration continue de l’ensemble des processus du secteur;• Maintenir des partenariats d’affaires (internes et externes) en fonction des besoins de la Caisse dans une perspectived’équilibre entre la satisfaction des membres, la rentabilité et le niveau de risque;• Assurer la liaison avec les partenaires externes;• Se tenir informé de l’environnement concurrentiel qui l’entoure et des pratiques des entreprises les plus performantes;• Collaborer avec l’équipe de marketing dans la création de campagnes promotionnelles efficaces et originales;• Être responsable du développement continu de ses propres compétences et de la connaissance de son champd’activité;• Mettre en place des pratiques favorisant la gestion des talents et de la performance;• Favoriser un bon esprit d’équipe, autoriser les congés ainsi que traiter et résoudre les situations conflictuelles.Exigences de l’emploi :Scolarité : Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexeExpérience : Cinq (5) années d’expérience en conseil financier et en gestion du patrimoine, dont deux (2) années engestion ou en accompagnement d’activités de vente de produits et services financiersDéplacement : Compte tenu de la nature du poste et de l’étendue de la Caisse, la personne titulaire devra se déplacerselon les besoins des centres de servicesCompétences principales :• Faire preuve d’autonomie et de leadership;• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie;• Maîtriser la résolution de problèmes;• Avoir d’excellente habiletés en communication interpersonnelle;• Savoir informer et négocier;• Savoir gérer la performance et les comportements;• Démontrer une pensée stratégique;• Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse;• Avoir des habiletés d’intervention et de consultation;• Avoir la capacité de formuler des recommandations réfléchies;• S’adapter facilement et rapidement aux changements;• Capacité à gérer plusieurs priorités et projets simultanément;• Comprendre les enjeux et les pratiques de l’industrie des services financiers, en constante évolution;• Avoir une bonne maîtrise orale et écrite des deux langues officielles;• Posséder une bonne connaissance des produits financiers en général, du marché de la gestion des avoirs (gestion du patrimoine), de l’industrie canadienne des services financiers et du fonctionnement des coopératives financières.Conditions de travailCentre de services : Siège social à North Bay ou à partir d’un centre de services de notre régionStatut d’employé : Permanent, temps pleinRémunération : Selon le niveau C6 (138 390 $ - 170 952 $) de l’échelle salariale en vigueurLes personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 15 juin 2026 à 16 h, au courriel : rh@acpol.com

Sommaire du poste

La personne titulaire est responsable de la planification stratégique et de la réalisation des activités liées à la gestion du

patrimoine de la Caisse populaire Alliance. Elle mobilise une équipe de professionnels et contribue à son développement.

Cette équipe se distingue par ses compétences en gestion privée, en planification financière, en approche portefeuille, en

produits de valeurs mobilières, en financement et en stratégies de placement. Elle agit également comme personne-ressource

en développement des affaires pour l’ensemble des dossiers touchant l’épargne et l’investissement. Sous la direction de la

vice-présidence expérience membres, la direction gestion du patrimoine supervise et dirige l’équipe de gestion des avoirs

de la Caisse. Elle offre un soutien constant à tous les centres de services dans ce domaine.

Responsabilités spécifiques

• Diriger l’ensemble des activités liées au développement, au déploiement et à l’encadrement de la gestion des avoirs,

lesquelles peuvent entraîner des répercussions importantes sur la rentabilité des opérations;

• Soutenir la vice-présidence expérience membres dans l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du plan stratégique

et du plan d’affaires annuel de la Caisse;

• Préparer et planifier la répartition des tâches en collaboration avec le secteur des ressources humaines;

• Établir les objectifs de rendement et effectuer les suivis appropriés afin d’assurer leur atteinte selon les priorités

stratégiques annuelles de la Caisse;

• Embaucher et encadrer le personnel sous sa direction;

• Mettre en application les plans d’action découlant du plan d’affaires annuel;

• Orienter, superviser, mobiliser et développer une équipe généralement composée de conseillers en produits

spécialisés en GDA, de conseillers en conformité GDA, de directions en gestion des avoirs, de planificateurs financiers,

de conseillers en gestion des avoirs et d’agents de services financiers affectés à la vente d’une gamme de produits

et services spécialisés en gestion du patrimoine;

• Élaborer des stratégies de développement des affaires (techniques de vente et de sollicitation) et ainsi assurer la

croissance et la rentabilité du secteur des avoirs de la Caisse, en plus d’atteindre les objectifs établis;

• Analyser les produits offerts (rentabilité et pertinence) afin de développer un plan de vente et l’approche membre;

• S’assurer d’une offre de services complète et intégrée pour les membres desservis par ses équipes, en mettant à

profit les services offerts par la Caisse et ses centres de services;

• Assurer la conformité en valeurs mobilières et mobiliser l’agent de conformité dans le cadre de la vente de ces

produits;

• Assurer la qualité des services ainsi que la proactivité du personnel dans la réponse aux besoins des membres, tout

en effectuant le suivi de leur satisfaction;

• Assurer l’efficience et l’amélioration continue de l’ensemble des processus du secteur;

• Maintenir des partenariats d’affaires (internes et externes) en fonction des besoins de la Caisse dans une perspective

d’équilibre entre la satisfaction des membres, la rentabilité et le niveau de risque;

• Assurer la liaison avec les partenaires externes;

• Se tenir informé de l’environnement concurrentiel qui l’entoure et des pratiques des entreprises les plus performantes;

• Collaborer avec l’équipe de marketing dans la création de campagnes promotionnelles efficaces et originales;

• Être responsable du développement continu de ses propres compétences et de la connaissance de son champ

d’activité;

• Mettre en place des pratiques favorisant la gestion des talents et de la performance;

• Favoriser un bon esprit d’équipe, autoriser les congés ainsi que traiter et résoudre les situations conflictuelles.

Exigences de l’emploi :

Scolarité : Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexe

Expérience : Cinq (5) années d’expérience en conseil financier et en gestion du patrimoine, dont deux (2) années en

gestion ou en accompagnement d’activités de vente de produits et services financiers

Déplacement : Compte tenu de la nature du poste et de l’étendue de la Caisse, la personne titulaire devra se déplacer

selon les besoins des centres de services

Compétences principales :

• Faire preuve d’autonomie et de leadership;

• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie;

• Maîtriser la résolution de problèmes;

• Avoir d’excellente habiletés en communication interpersonnelle;

• Savoir informer et négocier;

• Savoir gérer la performance et les comportements;

• Démontrer une pensée stratégique;

• Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse;

• Avoir des habiletés d’intervention et de consultation;

• Avoir la capacité de formuler des recommandations réfléchies;

• S’adapter facilement et rapidement aux changements;

• Capacité à gérer plusieurs priorités et projets simultanément;

• Comprendre les enjeux et les pratiques de l’industrie des services financiers, en constante évolution;

• Avoir une bonne maîtrise orale et écrite des deux langues officielles;

• Posséder une bonne connaissance des produits financiers en général, du marché de la gestion des avoirs (gestion du patrimoine), de l’industrie canadienne des services financiers et du fonctionnement des coopératives financières.

Conditions de travail

Centre de services : Siège social à North Bay ou à partir d’un centre de services de notre région

Statut d’employé : Permanent, temps plein

Rémunération : Selon le niveau C6 (138 390 $ - 170 952 $) de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 15 juin 2026 à 16 h, au courriel : rh@acpol.com

Aviso Wealth is a national, integrated financial services company owned by the Credit Union Centrals, CUMIS and Desjardins. Our investment and insurance dealers support thousands of financial advisors at hundreds of credit unions across Canada. Our award-winning online brokerage, Qtrade Investor, and our automated investing platform, VirtualWealth, give Canadians flexible choices for building their wealth. Our asset manager, NEI Investments, is a Canadian leader in Responsible Investment funds and portfolios, which are available through a national network of advisors. Aviso also provides custodial services and introducing broker services to independent financial organizations, including banks, trust companies, insurance companies, investment dealers, portfolio managers and financial planning firms. Aviso has major operations in Vancouver and Toronto, along with regional offices across Canada. A career with Aviso means being part of a group of talented, energetic professionals who live their values every day, and belonging to an organization dedicated to your success and career development. If you’re looking for interesting and challenging work, at a company committed to its people, apply to join our team.

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