Finanzberater

Job description

Aufgaben Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben Qualifikation Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation Bereitschaft, sich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb sind wünschenswert