Gestionnaire, bureau familial | Manager, Family Office

Job description

About Crowe BGK For 75 years, Crowe BGK LLP has been a trusted leader in accounting and advisory services in Canada. We are a team of 250+ professionals serving clients from our Montreal and Ottawa offices. We provide audit, tax, advisory, and consulting services, helping individuals and private companies navigate complex challenges. We’re proud to be named one of Canada’s Top 100 SME Employers and one of Montreal’s Top Employers , because we believe in creating a workplace where people feel supported, valued, and inspired to grow. We’re looking for a Manager, Family Office to oversee accounting, financial reporting, tax, and investment engagements for high-net-worth individuals, families, and their related entities. You will play a key role in managing engagements, client relationships, and the team. You will be Accountable for: Supervise and review compilation and non-compiled financial statements and corporate income tax returns in accordance with firm standards for private client investment, holding, trust, and operating entities Oversee investment accounting, including recording and reconciliation of investment activity, income, fees, realized and unrealized gains and losses, and capital transactions Prepare and review periodic cash-flow reports, liquidity forecasts, and funding schedules to support family, investment, tax, and operating requirements Prepare and review consolidated investment reporting, including portfolio activity, performance-related information, asset allocation, and reporting across multiple entities and accounts Review personal, trust, partnership, and corporate tax filings and support the collection and organization of tax information across family entities Provide accounting, tax compliance, and financial reporting services to high-net-worth individuals, families, trusts, investment companies, and related private entities Liaise with investment managers, custodians, banks, tax advisors, legal counsel, and other external advisors to obtain information, resolve discrepancies, and support integrated reporting Identify and analyze client needs, and coordinate deliverables across recurring accounting, reporting, tax, and advisory workstreams Advise clients and partners on financial reporting, cash management, entity-level planning, and opportunities to improve processes, controls, and the quality of management information Develop and maintain reporting packages, schedules, dashboards, and presentations that provide clear visibility into investments, cash positions, entity activity, and upcoming obligations Manage overall planning and workload for month-end, quarter-end, year-end, tax, and recurring family office reporting cycles Prepare and deliver proposals to clients for services offered by the firm and contribute to the development and expansion of Family Office service offerings Maintain strong client relationships and communicate effectively with family members, client representatives, government agencies, partners, and staff Keep partners and team members informed of progress, significant issues, upcoming cash requirements, and matters requiring client or advisor attention Demonstrate leadership, review and evaluate staff performance, and provide guidance and training to junior team members The Qualifications that count: Bachelor’s degree in commerce, accounting, finance, or a related field CPA designation is preferred; strong accounting and financial reporting experience is required Minimum of 5 to 7 years of relevant experience in public accounting, private client services, family office, investment accounting, or a comparable environment Experience working with investment holding companies, trusts, partnerships, private investments, and multi-entity structures is an asset Strong understanding of investment accounting, cash-flow preparation, account reconciliations, and investment or management reporting Advanced proficiency in Microsoft Excel and comfort working with large data sets, reconciliations, schedules, and reporting packages Experience with accounting and reporting software such as QuickBooks Desktop and Online, CaseWare, Taxprep, and related systems; exposure to investment reporting platforms is an asset Experience reviewing and supervising the work of others and managing multiple recurring deliverables and deadlines Excellent command of English and French (spoken and written), with strong client-facing communication skills Strong analytical, organizational, problem-solving, and leadership skills, with a high level of discretion and attention to detail You can count on us for: Competitive compensation A truly flexible hybrid work model Comprehensive health benefits supporting your overall well-being starting on day one of your employment Generous vacation and 8 personal days for family matters Firm-wide holiday closures so you can fully unplug Summer Fridays with early office closures during the summer months Reimbursement for public transit or free parking An annual wellness stipend to support physical and mental health Home office stipend to ensure a comfortable and productive remote workspace A vibrant, dog friendly office culture where connection and energy thrive. From lively 5 à 7’s and weekly spin classes to team building painting workshops, trivia nights and karaoke parties, there is always something happening. Plus, our signature Camp Crowe sends employees off for fun summer activities that spark camaraderie and unforgettable memories. If you're looking for a place where your ideas matter and your career can thrive, apply today! Cultivate your curiosity. Inspire your mind. Shape your career. *We maintain an inclusive and equal opportunity working environment so that every Crowe BGK professional can fulfill their evolving potential. We consider all qualified applicants for employment without regard to race, religion, sex, sexual orientation, gender identity, age, marital status, disability, protected veteran's status or any other legally-protected factors. We thank all candidates for their interest and we will only be contacting those that we are interested in pursuing. À propos de Crowe BGK Depuis 75 ans, Crowe BGK S.E.N.C.R.L. est un chef de file de confiance en matière de services comptables et de services-conseils au Canada. Notre équipe compte plus de 250 professionnels au service de nos clients depuis nos bureaux de Montréal et d’Ottawa. Nous offrons des services d’audit, de fiscalité, de conseil et de consultation, aidant les particuliers et les sociétés privées à relever des défis complexes. Nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs de PME au Canada et parmi les meilleurs employeurs de Montréal, car nous croyons en la création d’un milieu de travail où chacun se sent soutenu, valorisé et inspiré à évoluer. Nous sommes à la recherche d’un(e) Gestionnaire, bureau familial pour superviser des mandats de comptabilité, d’information financière, de fiscalité et de placements auprès de particuliers fortunés, de familles et de leurs entités connexes. Vous jouerez un rôle clé dans la gestion des mandats, des relations clients et de l’équipe. Vous serez responsable de : Superviser et réviser les états financiers de mission de compilation et les états financiers sans rapport, ainsi que les déclarations de revenus des sociétés, conformément aux normes du cabinet pour les entités privées de placement, les sociétés de portefeuille, les fiducies et les entités d’exploitation des clients Superviser la comptabilisation des placements, y compris l’enregistrement et le rapprochement des activités de placement, des revenus, des frais, des gains et pertes réalisés et non réalisés, ainsi que des opérations sur le capital Préparer et réviser les rapports périodiques sur les flux de trésorerie, les prévisions de liquidités et les calendriers de financement afin de répondre aux besoins familiaux, d’investissement, fiscaux et opérationnels Préparer et réviser les rapports consolidés sur les placements, y compris l’activité des portefeuilles, l’information liée au rendement, la répartition des actifs et les rapports couvrant plusieurs entités et comptes Réviser les déclarations fiscales des particuliers, fiducies, sociétés de personnes et sociétés, et soutenir la collecte et l’organisation des renseignements fiscaux pour l’ensemble des entités familiales Fournir des services de comptabilité, de conformité fiscale et d’information financière aux particuliers fortunés, aux familles, aux fiducies, aux sociétés de placement et aux entités privées connexes Assurer la liaison avec les gestionnaires de placements, les dépositaires, les banques, les conseillers fiscaux, les conseillers juridiques et les autres conseillers externes afin d’obtenir les renseignements nécessaires, de résoudre les écarts et de soutenir la production de rapports intégrés Cerner et analyser les besoins des clients et coordonner les livrables liés aux activités récurrentes de comptabilité, d’information financière, de fiscalité et de services-conseils Conseiller les clients et les associés en matière d’information financière, de gestion de trésorerie, de planification au niveau des entités et d’occasions d’améliorer les processus, les contrôles et la qualité de l’information de gestion Élaborer et tenir à jour des trousses de rapports, des calendriers, des tableaux de bord et des présentations offrant une visibilité claire sur les placements, les positions de trésorerie, les activités des entités et les obligations à venir Gérer la planification globale et la charge de travail liées aux fins de mois, de trimestre et d’exercice, à la fiscalité et aux cycles récurrents de production de rapports de gestion de patrimoine familial Préparer et présenter aux clients des propositions relatives aux services offerts par le cabinet et contribuer au développement et à l’expansion de l’offre de services de gestion de patrimoine familial Maintenir de solides relations avec les clients et communiquer efficacement avec les membres des familles, les représentants des clients, les organismes gouvernementaux, les associés et le personnel Tenir les associés et les membres de l’équipe informés de l’avancement des travaux, des enjeux importants, des besoins de trésorerie à venir et des questions nécessitant l’attention des clients ou des conseillers Faire preuve de leadership, réviser et évaluer le rendement du personnel et offrir de l’encadrement et de la formation aux membres juniors de l’équipe Les qualifications qui comptent : Baccalauréat en commerce, en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexe Le titre de CPA est privilégié; une solide expérience en comptabilité et en information financière est requise Minimum de 5 à 7 années d’expérience pertinente en cabinet comptable, en services aux clients privés, en bureau familial, en comptabilité des placements ou dans un environnement comparable Une expérience auprès de sociétés de portefeuille de placements, de fiducies, de sociétés de personnes, de placements privés et de structures comprenant plusieurs entités constitue un atout Solide compréhension de la comptabilité des placements, de la préparation des flux de trésorerie, des rapprochements de comptes et des rapports de placement ou de gestion Maîtrise avancée de Microsoft Excel et aisance à travailler avec de grands ensembles de données, des rapprochements, des calendriers et des trousses de rapports Expérience avec des logiciels de comptabilité et de production de rapports tels que QuickBooks Desktop et Online, CaseWare, Taxprep et des systèmes connexes; une expérience avec des plateformes de production de rapports sur les placements constitue un atout Expérience dans la révision et la supervision du travail d’autrui ainsi que dans la gestion de plusieurs livrables et échéances récurrents Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, ainsi que de solides compétences en communication avec les clients Solides compétences en analyse, en organisation, en résolution de problèmes et en leadership, avec un haut niveau de discrétion et une grande attention aux détails Vous pouvez compter sur nous pour : Une rémunération compétitive Un modèle de travail hybride véritablement flexible. Des assurances collectives complètes dès le premier jour d’emploi pour soutenir votre bien-être global Des vacances généreuses et 8 journées personnelles pour responsabilités familiales Des fermetures du cabinet pendant les Fêtes pour décrocher pleinement Des vendredis d’été avec fermeture hâtive durant la saison estivale Le remboursement des frais de stationnement ou de transport en commun Une allocation annuelle mieux-être pour soutenir la santé physique et mentale Une allocation pour l’aménagement du bureau à domicile afin d’assurer un environnement confortable et productif Une culture de bureau dynamique et accueillante, où les chiens sont les bienvenus et où l’énergie est au rendez-vous. Entre les 5 à 7 animés, les cours de spinning hebdomadaires, les ateliers de peinture en équipe, les soirées quiz et karaoké, il y a toujours une activité rassembleuse. Sans oublier notre Camp Crowe, une expérience estivale unique remplie d’activités amusantes qui favorisent la camaraderie et créent des souvenirs mémorables Si vous cherchez un endroit où vos idées comptent et où votre carrière peut s'épanouir, postulez dès aujourd'hui. Cultivez votre curiosité. Inspirez votre esprit. Façonnez votre carrière. *Nous maintenons un environnement de travail inclusif et offrant des chances égales afin que chaque professionnel de Crowe BGK puisse réaliser son potentiel d'évolution. Nous considérons tous les candidats qualifiés pour un emploi sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'origine nationale, d'âge, d'état matrimonial, de handicap, de statut d'ancien combattant protégé ou de tout autre facteur protégé par la loi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et nous ne contacterons que ceux que nous souhaitons poursuivre.