Private B2B | Especialista em Wealth Planning
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São Paulo, SP · São Paulo
Posted Jul 28, 2026
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Posted Jul 28, 2026
Sobre nós
A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.
Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.
Ajudar famílias a estruturar seu patrimônio de forma eficiente, segura e perene, oferecendo diagnósticos consultivos que integrem aspectos sucessórios, tributários e jurídicos à estratégia patrimonial.
Saiba mais sobre nosso dia a dia no Instagram e no LinkedIn.
Confira nossas avaliações no Glassdoor.
Pré-requisitos Essenciais:
* Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
* Conhecimento jurídico e tributário aplicado ao patrimônio.
* Perfil consultivo e excelente capacidade de comunicação.
* Facilidade para traduzir temas complexos em recomendações objetivas.
Diferenciais:
* Experiência em Private Banking, Multi Family Office ou escritórios especializados.
* Formação em Direito, Planejamento Patrimonial ou áreas correlatas.
* Vivência com estruturas nacionais e internacionais de planejamento patrimonial.
* Realizar diagnósticos patrimoniais das famílias.
* Identificar oportunidades de planejamento sucessório, tributário e societário.
* Estruturar soluções alinhadas aos objetivos familiares.
* Atuar em conjunto com assessores e especialistas para implementação das estratégias.
* Disseminar conhecimento sobre Wealth Planning nos escritórios parceiros.
*Obs.: a contratação é CLT.
Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.
Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.
Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.
Avaliação comercial: Focado nas habilidades específicas necessárias para a função.
Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.
Entrevista com Head Comercial: Conversa para discutir sobre o seu perfil e características necessárias para contribuir com a operação
Entrevista focada em cultura: Exploração dos valores e princípios da empresa para garantir um bom encaixe cultural.
Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.
Benefícios:
Saúde e bem-estar:
Vida Financeira
Modelo de Trabalho Presencial Flexível
O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes.
Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.
Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.
*Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.