STRUCTURED PRODUCTS ANALYST III - DCM, Fixed Income, and Structuring (Investment Banking)

Job description

**Conheça o Inter** Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui. Vem ser Sangue Laranja. **Get to Know Inter** As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology. We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market. This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here. Become Sangue Laranja. **Sobre a vaga e missão do cargo** Você fará parte do nosso time de **DCM (Debt Capital Markets)**, dentro do **Investment Banking do Inter**, atuando diretamente na **estruturação de operações de captação no mercado de capitais de dívida**. A posição tem foco em conduzir o ciclo completo das transações com alto grau de autonomia — da análise financeira e de crédito à execução e distribuição — com exposição a instrumentos como **debêntures, CRI, CRA e fundos de investimento**. Como **Analista III (Sênior)**, você será referência técnica no time de estruturação, liderando entregas complexas, apoiando o desenvolvimento de analistas juniores e atuando com viés consultivo e comercial em um ambiente dinâmico, de alta performance e orientado a resultados. ## **No seu dia a dia, você vai:** - Conduzir a **modelagem financeira** de operações de captação com alto grau de autonomia e rigor técnico, desde o diagnóstico inicial até a estruturação final dos instrumentos. - Realizar **análises de crédito** de empresas, avaliando estrutura financeira e operacional, e recomendando a estrutura de captação mais adequada (debêntures, CRI, CRA ou outras modalidades). - Elaborar **propostas comerciais** e atuar no **fluxo de captação/originação** em parceria com o time de Corporate, com postura consultiva alinhada à senioridade. - Gerenciar o **ciclo completo das operações**, coordenando cronogramas, múltiplos projetos simultâneos e as partes envolvidas (internas e externas). - Revisar a **documentação das operações** junto ao time jurídico, garantindo **conformidade regulatória** e qualidade técnica dos instrumentos estruturados. - Desenvolver **relatórios internos** (laudos, relatórios financeiros e similares) e **materiais publicitários** voltados a investidores, com alto padrão de sofisticação técnica. - Interagir com **clientes e parceiros externos** (advogados, securitizadoras, agentes fiduciários) e áreas internas (Corporate, Jurídico, Administração Fiduciária, Asset). - Monitorar e acompanhar **legislação e normas** do mercado de capitais de dívida, mantendo o time atualizado sobre mudanças relevantes. - Atuar como **referência técnica** para analistas juniores, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do time. ## **O que buscamos** ### **Obrigatórios:** - Experiência sólida em **DCM, investment banking** ou áreas correlatas do mercado financeiro de atacado, com histórico de participação em operações de dívida e crescente autonomia na condução de projetos. - Domínio técnico em **modelagem financeira aplicada a operações de dívida**, com capacidade de construir, revisar e defender modelos de forma autônoma perante clientes e parceiros. - Capacidade de realizar **análise de crédito** de empresas, conectando diagnóstico financeiro/operacional à recomendação de estrutura de captação. - Conhecimento aprofundado dos instrumentos de **mercado de capitais de dívida** (especialmente **debêntures, CRI, CRA e fundos**), incluindo particularidades estruturais e regulatórias. - Domínio avançado do **Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word)**, compatível com a complexidade das modelagens, apresentações e documentos no nível de Analista III. - Formação superior em **Direito, Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis** ou áreas correlatas. - Maturidade comportamental para atuar com **alta autonomia**, gerir múltiplos projetos simultaneamente e ser referência técnica para analistas juniores. ### **Desejáveis:** - Experiência prévia em DCM em bancos (ex.: **BBA, BBI, ABC, BV, XP, BTG, Safra**) ou no ecossistema de mercado de capitais (ex.: securitizadoras como **Opea, Virgo, Vert, Travessia, Ecoagro**). - **Pós-graduação/MBA/especialização** em Finanças Corporativas, Mercado de Capitais ou áreas correlatas. - Familiaridade com **plataformas de análise de dados e modelagem** além do Excel. - Experiência com **ferramentas de IA** para otimização do trabalho (automação, aceleração de análises e melhoria de qualidade das entregas). - Vivência em **originação e relacionamento comercial** com clientes de atacado, fortalecendo o viés consultivo e comercial esperado para a posição. ## **Benefícios** - Vale-alimentação e Vale-refeição - Plano de saúde e odontológico - Seguro de vida - DayOff de Aniversário - Baby On Board e Sala de Amamentação - Licença parental estendida - Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência - Wellhub e Grupo de Corrida Inter - Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe - Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet - Cartão Prime Inter - Programas de treinamento e capacitação internos ## **Etapas do Processo Seletivo** - Triagem de currículos; - Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga); - Assessments; - Entrevista com Time de Talent; - Teste técnico (quando necessário); - Entrevista com a liderança; - Proposta de Contratação (Offer).